• Nagami 设计公司为预防 COVID-19 打造的 3D 打印防护口罩

  • 超级高铁公司 HyperloopTT 启用全新品牌 LOGO

  • Geometric correction tape [修正带] 设计

  • 海飞丝更新品牌 LOGO,不仅扁平化,还带了「翅膀」

  • 可口可乐、奥迪和大众更换 LOGO 提醒消费者:保持社交距离

  • 爱尔兰银行(Bank of Ireland)启用新 LOGO

  • 程鹏——带着爱去创作的时尚插画师

  • 深圳湾硅谷科技创新中心:跨越半个地球的创新与合作

  • “OUT OF WHITE 不止于白”民宿设计大赛开启冬奥崇礼多种可能

  • 超安全防溅水陶瓷吊灯

  • Arc——帕金森氏病患者的治疗笔,帮助他们恢复信心

  • 保留独特立体风格,英国保险公司 Direct Line 启用新 LOGO

  • 疫情宅家太无聊? 教你把卧室变相机

  • 壮观!土豪花巨资在沙漠建造 2020 年世界博 LOGO

  • Emoji 新增 117 个表情,其中这三个有可能成为今年最受欢迎表情

  • 微软正式发布 Surface Hub 2 是协同工作的未来吗?

  • 餐厅与产品的用户引导设计

  • 三星 Bixby 正式发布,全新 LOGO 设计体现“真爱真 Ai”

商业

工商银行选定 IPO 承销商 募集 100 亿美元

贡献者: liwei 来源: 时间:14年前 热度:

据知情人透露,中国工商银行周四还选定中国国际金融有限公司 (China International Capital Corp.)、和工商银行自己的子公司工商东亚(ICEA Finance Holdings) 作为它的承销商。

中国工商银行 (Industrial &Commercial Bank of China) 已选定美林公司 (Merrill Lynch &Co.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group) 担任其首次公开募股 (IPO) 的承销商,预计此次 IPO 的规模将至少达到 100 亿美元,成为全球最大一笔 IPO

  据知情人透露,中国工商银行周四还选定中国国际金融有限公司 (China International Capital Corp.)、和工商银行自己的子公司工商东亚(ICEA Finance Holdings) 作为它的承销商。

  承销团不包括高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.),高盛此前同意连同安联保险公司(Allianz AG Holding) 和美国运通公司 (American Express Co.) 斥资 37.8 亿美元,收购工商银行 10% 的股份。

  预计此次 IPO 将给承销团带来 3 亿美元的承销费收入。

  高盛此次落选的原因可能在于该行担任了中国银行(Bank of China) IPO 的承销商而造成潜在的利益冲突,或者是因为高盛投资了工商银行,或者两个原因兼而有之。作为中国第二大银行的中国银行预计将透过今年的 IPO 融资约 60 亿美元。

  中国工商银行的发言人表示,该行将发表一份关于 IPO 的声明,但拒绝透露其他信息。参与承销的各家投行的发言人也不愿置评。

  中国银行业的 IPO 交易一直是全球投资银行界争夺的焦点。帮助企业成功上市的承销商往往能获得相当于融资总额 3% 的承销收入。随著中国银行股的大受欢迎,承销商在承销过程中似乎不会遇到什么风险。

  中国政府正在鼓励国有大型银行通过上市来改善资本结构,同时鼓励通过直接投资的形式把外资的专业经验引入中国的银行业。根据加入世界贸易组织时所作的承诺,中国必须在今年年底把银行业进一步向外资开放。中国银行业之所以能引起全球投资者的广泛关注是因为外国投资者相信:中国经济的持续发展和金融体制的深化改革将促进中国银行业的良性发展。

  预计中国银行 (Bank of China) 在 IPO 方面将先于中国工商银行一步,它将在香港市场发行 60 亿美元的股票。中国工商银行也可能选择在香港上市,时间可能是在今年 9 月或晚些时候。迄今全球最大的 IPO 金额是美国电话电报公司 (AT&T Corp.) 在 2000 年分拆其无线子公司创下的 106 亿美元。

  目前为止,瑞士信贷集团以及由摩根士丹利持股三分之一的中金公司在承销中国银行业的 IPO 交易方面斩获颇丰。两家公司是去年 10 月帮助中国建设银行 (China Construction Bank) 在香港发行 92 亿美元股票的承销团队成员。

  不过,在 IPO 之前就已直接参股中资银行的外国投资者从 IPO 中也是收获颇丰。例如,美国银行 (Bank of America Corp.) 曾斥资 30 亿美元参股中国建设银行。这笔投资在中国建设银行上市之后升值了一倍。

  因此,即使无缘中国工商银行本次 IPO 的高盛也能从中受益。一位与高盛关系密切的人士透露,承销收入与投资增值相比就是小菜一碟。

评论 条回复
扫进你口袋
微信搜索Arting365design 或 扫描二维码
© 2017 Arting365 Corporation, All right reserved / 沪ICP备05004653